無人機自動機場主要企業(yè)：復(fù)亞智能、中科云圖、多翼創(chuàng)新、星邏智能。
核心數(shù)據(jù)：無人機自動機場市場現(xiàn)狀、無人機自動機場發(fā)展現(xiàn)狀、無人機自動機場競爭格局、無人機自動機場發(fā)展前景預(yù)測、無人機自動機場發(fā)展趨勢分析。
無人機飛行的手動和自動模式區(qū)分
(相關(guān)資料圖)
以無人機飛行的人工介入水平來劃分，分為人工作業(yè)、半自動作業(yè)、自動作業(yè)、全自動作業(yè)。
圖表1：無人機飛行的手動和自動模式區(qū)分
工業(yè)無人機按系統(tǒng)控制對象的不同，分為傳統(tǒng)飛行、航點飛行、輔助自動飛行、高級輔助自動飛行、有限自動飛行和全自動飛行。
圖表2：無人機飛行模式按系統(tǒng)控制對象分類
無人機自動機場定義及基本構(gòu)成
無人機自動機場，也稱無人機機場、無人機機庫或無人機機巢，是指專門為無人機設(shè)計的專用停放場所。可將無人機直接部署到作業(yè)現(xiàn)場，解決人工攜帶無人機通勤的問題，現(xiàn)場部署的最大優(yōu)勢是增強無人機應(yīng)急作業(yè)能力，作業(yè)效率也得到大幅提升。不工作時，無人機待機在自動機場內(nèi)；工作時，機場艙門打開，升降平臺上升至頂部，無人機自動飛出進行作業(yè)。
無人機自動機場通常包括機場艙體、升降平臺、自動歸中系統(tǒng)、自動充電系統(tǒng)、氣象站、UPS、工業(yè)空調(diào)等，主要功能通常包括停放無人機、自主充電、自主巡檢、一鍵起飛、精準降落、飛行條件監(jiān)測、實時傳輸、飛行航線規(guī)劃等。
圖表1：無人機自動機場構(gòu)成及功能
無人機自動機場可根據(jù)自動化程度、產(chǎn)品形態(tài)、無人機形式、無人機大小、充電形式等方式進行分類。根據(jù)自動化程度可分為全自動無人機機場和半自動無人機機場；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可分為固定式無人機機場和移動式無人機機場；根據(jù)無人機形式可分為固定翼機場和多旋翼機場；根據(jù)無人機大小可分為大型無人機機場、中型無人機機場和小型無人機機場；根據(jù)充電形式可分為無人機充電機場和無人機換電機場。
圖表2：無人機自動機場構(gòu)成及功能
無人機自動機場累計銷售超1000套
從2018年開始，無人機行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開始試點無人機自動機場產(chǎn)品，2020年開始小規(guī)?；瘧?yīng)用，目前無人機自動機場行業(yè)仍處于發(fā)展的最初級階段，規(guī)模較小。根據(jù)工業(yè)無人機的使用場景劃分，無人機自動機場主要應(yīng)用在巡檢及消防監(jiān)控領(lǐng)域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對復(fù)亞智能等無人機自動機場相關(guān)企業(yè)市場專家的訪談，2021年無人機自動機場在巡檢領(lǐng)域的市場滲透率在2%左右，在安防監(jiān)控領(lǐng)域的市場滲透率在0.5%左右，其他應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率則小于0.1%，2021年總需求量約為1200套。根據(jù)對無人機自動機場領(lǐng)域的專家訪談，目前無人機自動機場主要應(yīng)用于能源領(lǐng)域巡檢，包括電力巡檢、光伏巡檢等，其次為智慧城市的應(yīng)用，如智慧交通、智慧水利、智慧安防等。
圖表1：截至2021年中國無人機自動機場需求量測算及應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：萬架，%，套）
無人機自動機場企業(yè)競爭格局-復(fù)亞智能綜合第一
從目前從事無人機自動機場業(yè)務(wù)的無人機企業(yè)分析，目前共有17家中國企業(yè)涉及無人機機場業(yè)務(wù)，其中有10家企業(yè)主營業(yè)務(wù)為無人機機場，6家企業(yè)為無人機，1家企業(yè)為電網(wǎng)運營/建設(shè)，從無人機機場的類型來看，目前仍主要以固定式自動機場為主，布局移動式的有復(fù)亞智能、星邏智能?；旧厦考覠o人機自動機場企業(yè)均布局無人機操控飛行系統(tǒng)，復(fù)亞智能于2018年至今持續(xù)研發(fā)和迭代的機載飛行大腦極大的提高了無人機機載計算能力，2022年3月推出飛行大腦i40兼具高算力和5G通信能力。
各公司官網(wǎng) 圖表1：2022年中國無人機自動機場業(yè)務(wù)相關(guān)布局企業(yè)布局產(chǎn)品情況（單位：%，）
從各個公司的應(yīng)用場景和銷售渠道分析，目前復(fù)亞智能的產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，且無人自動機場的累計服務(wù)時間已經(jīng)超過150萬小時，整體排名行業(yè)首列。
各公司官網(wǎng) 圖表2：2022年中國無人機自動機場企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品介紹
根據(jù)各個公司已經(jīng)公示的專利相關(guān)數(shù)據(jù)分析，目前因諾航空的相關(guān)專利數(shù)量最大，公開、實質(zhì)審查、授權(quán)的專利和軟件著作權(quán)合計數(shù)量為163項。通過對科技創(chuàng)新總含量是根據(jù)企業(yè)發(fā)明公布專利，發(fā)明授權(quán)專利，實用新型專利，軟件著作權(quán)，外觀設(shè)計專利五項知識產(chǎn)權(quán)進行單位換算，因諾科技的科技創(chuàng)新總含量為47.36T，其次為復(fù)亞智能、中科云圖和云圣智能。
企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表3：2022年中國無人機自動機場企業(yè)相關(guān)專利情況
對目前主營業(yè)務(wù)為無人機自動機場的企業(yè)進行分析，目前有復(fù)亞智能、星邏智能、多翼創(chuàng)新、蜂巢航宇、因諾航空、云圣智能等6家企業(yè)進行融資。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前累計融資超過1億元的有復(fù)亞智能、星邏智能、因諾航空、云圣智能。從首次融資時間和最近融資時間分析，目前各家企業(yè)的融資周期均在300天左右，融資速度均較為穩(wěn)定。
企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表4：2022年中國無人機自動機場企業(yè)相關(guān)融資情況
從相關(guān)無人機自動企業(yè)的標準制定參與度分析，目前僅有復(fù)亞智能參與無人機自動機場的標準制定，中科云圖涉及遙感技術(shù)標準，星邏智能則制定相關(guān)無人機識別碼的標準。目前，除華錄云濤和中通華軟外，其余無人機自動機場企業(yè)居委高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)，而僅有復(fù)亞智能、蜂巢航宇和因諾航空為專精特新企業(yè)。
企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表5：2022年中國無人機自動機場企業(yè)相關(guān)融資情況
從綜合來看，目前上海復(fù)亞智能科技在無人機自動機場的綜合實力較強，從產(chǎn)品競爭力來看，其無人機自動機場的產(chǎn)品使用時長長、應(yīng)用范圍覆蓋廣，產(chǎn)品覆蓋固定式和移動式；從品牌競爭力分析，企業(yè)積極融資，目前完成A2輪融資。上海復(fù)亞智能科技積極參與無人機自動機場相關(guān)標準的制定，同時還是國家高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)和科技型中小企業(yè)。
圖表6：2022年中國無人機自動機場企業(yè)相關(guān)融資情況
無人機自動機場發(fā)展趨勢
競爭趨勢：聚焦“系統(tǒng)化-軟硬件全套解決方案”
現(xiàn)階段我國無人機自動機場依然面臨應(yīng)用軟件缺乏的困局。由于無人機數(shù)據(jù)空間分布廣、時間比較難以預(yù)料和獲取的數(shù)據(jù)不規(guī)則，單源處理居多，聯(lián)合綜合處理比較少，有時候時效性要求在幾分鐘內(nèi)完成。軟硬件一體化可以把采集的外界數(shù)據(jù)實時傳回云端系統(tǒng)，并對數(shù)據(jù)進行分析，應(yīng)用在各個細化領(lǐng)域，和大大提高無人機的作業(yè)效率。軟硬件一體化發(fā)展將大幅提升無人機自動機場的需求。近年來，復(fù)亞智能等企業(yè)已經(jīng)開始同時布局硬件生產(chǎn)和軟件開發(fā)領(lǐng)域。
圖表1：無人機自動機場企業(yè)軟件產(chǎn)品布局
技術(shù)趨勢：聚焦“場景化”解決方案。
近年來，隨著技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)無人機下游應(yīng)用場景不斷擴展，無人機機場也在能源、環(huán)保、智慧城市等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著應(yīng)用場景的不斷豐富，各行業(yè)對無人機自動機場的差異化需求開始顯現(xiàn)。無人機自動機場企業(yè)應(yīng)當注重發(fā)展定制的“場景化”產(chǎn)品，為每個行業(yè)的客戶提供不同的解決方案，創(chuàng)造更大的價值。
復(fù)亞智能已經(jīng)可以提供電網(wǎng)、風(fēng)機、光伏、石化、交通等20余種場景的無人機自動機場解決方案；中科云圖也推出了針對電、公安、交通、環(huán)保等場景的行業(yè)應(yīng)用方案。未來，“場景化”解決方案將成為無人機自動機場技術(shù)發(fā)展的方向。
圖表1：無人機自動機場企業(yè)場景化布局
需求趨勢：電力、交通、水務(wù)、環(huán)保、應(yīng)急和物流領(lǐng)域需求提升，地理測繪領(lǐng)域潛力有待挖掘。
2021年以來，國家和相關(guān)企業(yè)接連出臺各項規(guī)劃，利好無人機行業(yè)?！赌戏诫娋W(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，推進智能輸電、配電、用電領(lǐng)域升級，到2025年，35千伏及以上線路實現(xiàn)無人機智能巡檢全覆蓋。《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出，構(gòu)建數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡(luò)化的傳輸體系，融合應(yīng)用多種物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)，實現(xiàn)對人、車、路、環(huán)境等全要素的狀態(tài)感知。無人機自動機場以其無人值守、24小時在線、智能采集感知、智能數(shù)據(jù)處理的便利性，可以大幅提升工業(yè)無人機應(yīng)用能力。根據(jù)國家政策的導(dǎo)向，無人機自動機場在電力、交通、水務(wù)、環(huán)保、應(yīng)急和物流領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模將大大提升。
地理測繪領(lǐng)域在工業(yè)無人機中的應(yīng)用占比接近30%，而目前無人機自動機場在地理測繪領(lǐng)域的解決方案幾乎為空白，未來無人機機場在測繪領(lǐng)域應(yīng)用潛力的挖掘也將成為行業(yè)發(fā)展的重點。
圖表1：2021年-2022年工業(yè)無人機行業(yè)主要利好政策
無人機自動機場市場規(guī)模有望破萬套
由于無人機智能自動化成為發(fā)展趨勢，無人機自動機場的滲透將出現(xiàn)顯著提升，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對復(fù)亞智能等無人機自動機場相關(guān)企業(yè)市場專家的訪談，2021年無人機自動機場的銷量增速為70%以上。假設(shè)2022-2027年中國工業(yè)無人機的平均保有量增速為20%，從無人機自動機場的滲透率不同分析，樂觀條件下，到2027年無人機自動機場的需求量將達到9萬套，悲觀情況下也將達到3萬套。2021年僅有近1200套無人機自動機場銷售，未來發(fā)展空間巨大。
圖表1：截至2027年中國無人機自動機場需求量測算（單位：萬架，%，萬套）
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2022年中國無人機自動飛行系統(tǒng)與自動機場需求市場調(diào)研報告》。
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