香港恒生指數(shù)開盤跌0.22%，早盤呈震蕩整理走勢，午后跌穿二萬點(diǎn)關(guān)口。截至收盤，恒生指數(shù)跌2.12%或429.45點(diǎn)，報(bào)19867.58點(diǎn)，全日成交額1221.4億港元；恒生國企指數(shù)跌2.36%，報(bào)6735.13點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌2.95%，報(bào)3798.7點(diǎn)。
興業(yè)證券表示，港股今年整體依然是受到海外因素的壓制，目前處于磨底的階段，今年不會(huì)是牛市，而是在一個(gè)熊牛轉(zhuǎn)折期中。要想突圍，港股的deep value需得到重估，這需要中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更明朗化，以及中資定價(jià)權(quán)的體現(xiàn)。該行認(rèn)為，港股今年的亮點(diǎn)在于deep value，關(guān)注在中特估、優(yōu)質(zhì)央國企龍頭這些中資決策權(quán)所在的領(lǐng)域。
藍(lán)籌股表現(xiàn)
(資料圖)
香港中華煤氣(00003)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤，漲6.25%，報(bào)7.65港元，成交額5.7億港元，貢獻(xiàn)恒指8.37點(diǎn)。小摩研報(bào)指出，過去一個(gè)月，香港公用股表現(xiàn)跑贏恒指達(dá)7%，主要是對美國加息預(yù)期減少以及美元貶值，并相信板塊將持續(xù)跑贏，受惠于估值具吸引力及今年上半年業(yè)績有望反彈。該行預(yù)計(jì)香港中華煤氣今年盈利或會(huì)反彈逾15%，受惠于燃?xì)怃N量及單位利潤改善。
其他藍(lán)籌方面，中國神華(01088)漲1.98%，報(bào)28.35港元，貢獻(xiàn)恒指3.09點(diǎn)；中國海外發(fā)展(00688)漲0.73%，報(bào)20.6港元，貢獻(xiàn)恒指0.95點(diǎn)；中芯國際(00981)跌7.4%，報(bào)19.26港元，拖累恒指10.67點(diǎn)；申洲國際(02313)跌6.03%，報(bào)71.7港元，拖累恒指6.36點(diǎn)。
熱門板塊方面
盤面上，中資券商股、建材水泥股、燃?xì)夤傻葷q幅居前；此外，大型科網(wǎng)股普跌，港口運(yùn)輸板塊午后走弱，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、黃金、博彩等跌幅居前。
1. 中資券商股逆市上漲。截至收盤，中信建投證券(06066)漲6.95%，報(bào)9.7港元；中金公司(03908)漲4.17%，報(bào)18港元；中國銀河(06881)漲2.85%，報(bào)5.06港元；申萬宏源(06806)漲2.29%，報(bào)1.79港元。
數(shù)據(jù)顯示，43家上市券商2023年一季度全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中8家扭虧為盈，17家凈利潤同比實(shí)現(xiàn)翻倍或以上增長。券商一季度業(yè)績普遍報(bào)喜主要源自自營業(yè)務(wù)的改善。根據(jù)華泰證券研究所統(tǒng)計(jì)，第一季度上市證券公司營業(yè)收入同比增長39%，歸母凈利潤同比上升85%。
分析人士表示，整體來看，本次券商股大漲有三大邏輯，一是受“中特估”影響，低估值的頭部券商受市場青睞接力上漲；二是券商盈利拐點(diǎn)顯現(xiàn)，一季度業(yè)績爆發(fā)，頭部券商業(yè)績更具穩(wěn)定性；三是宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的正向催化，資本市場改革推動(dòng)證券行業(yè)ROE中樞穩(wěn)固抬升。
2. 建材水泥股普漲。截至收盤，中國建材(03323)漲3.71%，報(bào)5.87港元；亞洲水泥(00743)漲3.36%，報(bào)3.69港元；金隅集團(tuán)(02009)漲1.92%，報(bào)1.06港元；海螺水泥(00914)漲1.42%，報(bào)25.05港元。
近日，多地水泥產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)紛紛表示，落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)，堅(jiān)持水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化。例如，四川省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《四川省水泥行業(yè)常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)管理辦法》提出，全省89家全能線水泥企業(yè)109條水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。此外，內(nèi)蒙古、新疆、河北等地水泥協(xié)會(huì)也發(fā)布了錯(cuò)峰生產(chǎn)相關(guān)通知。
天風(fēng)證券研報(bào)指出，當(dāng)前供需逐步改善的趨勢有所忽視。需求端，市場對基建復(fù)蘇情況較為樂觀，但對地產(chǎn)開工端預(yù)期仍然不高，供給端，市場擔(dān)心在經(jīng)歷22年價(jià)格戰(zhàn)之后，企業(yè)間份額競爭持續(xù)加劇，但該行認(rèn)為年后水泥供需兩端均出現(xiàn)向好發(fā)展趨勢，基本面改善存在超預(yù)期的可能，二季度盈利有望出現(xiàn)向上拐點(diǎn)。
3. 內(nèi)房股多數(shù)上揚(yáng)。截至收盤，富力地產(chǎn)(02777)漲4.73%，報(bào)1.55港元；保利置業(yè)集團(tuán)(00119)漲3.48%，報(bào)2.08港元；中國金茂(00817)漲2%，報(bào)1.53港元；遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)漲1.52%，報(bào)0.67港元。
中信證券研報(bào)表示，當(dāng)前央企地產(chǎn)公司的庫存優(yōu)勢，既表現(xiàn)為庫存的盈利能力優(yōu)勢，也表現(xiàn)為在去庫存階段穩(wěn)定釋放存量資源，維持銷售金額穩(wěn)定的優(yōu)勢，還表現(xiàn)為做大做強(qiáng)經(jīng)營性資產(chǎn)，推動(dòng)收入和利潤結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善的優(yōu)勢。該行看好央企地產(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升，盈利能力優(yōu)于行業(yè)，建議投資者積極發(fā)掘央企投資價(jià)值，參與央企估值回歸。
4. 半導(dǎo)體板塊集體下跌。截至收盤，中芯國際(00981)跌7.4%，報(bào)19.26港元；宏光半導(dǎo)體(06908)跌6.74%，報(bào)0.83港元；ASMPT(00522)跌4.08%，報(bào)61.15港元；華虹半導(dǎo)體(01347)跌2.6%，報(bào)28.05港元。
國信證券研報(bào)指出，從半導(dǎo)體行業(yè)季度數(shù)據(jù)及A股半導(dǎo)體公司1Q23業(yè)績來看，半導(dǎo)體行業(yè)處于景氣周期谷底。中郵證券則表示，受下游需求不足，供應(yīng)鏈庫存高企等影響，芯片需求持續(xù)承壓，半導(dǎo)體板塊短期業(yè)績承壓。此外，該行認(rèn)為芯片設(shè)計(jì)板塊業(yè)績承壓，庫存水位持續(xù)降低，最差階段有望過去。展望全年，伴隨著各環(huán)節(jié)庫存的消化，芯片需求有望逐步迎來修復(fù)。
5. 生物醫(yī)藥股全線重挫。截至收盤，綠竹生物-B(02480)跌24.09%，報(bào)16.7港元；維亞生物(01873)跌9.49%，報(bào)1.43港元；科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)跌6.63%，報(bào)10.98港元；康希諾生物(06185)跌4.32%，報(bào)33.2港元。
浙商證券指出，醫(yī)藥行業(yè)估值跌破歷史低位。展望2023年，宏觀和微觀層面壓制CXO板塊估值的因素均有顯著改善，市場情緒有望觸底。該行表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息強(qiáng)度和幅度邊際望清晰，有望促使一級市場投融資和藥企研發(fā)投入的趨勢逐漸回暖，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)市場對CXO訂單及業(yè)績高增長可持續(xù)性的信心逐漸加強(qiáng)，估值進(jìn)一步向上修復(fù)。
熱門異動(dòng)股
1.中國心連心化肥(01866)全天走高。截至收盤，漲8.85%，報(bào)4.43港元，全天成交額3584.75萬港元。
中國心連心化肥近日公布，集團(tuán)2023年第一季度的未經(jīng)審核綜合收入由截至2022年3月31日止3個(gè)月(2022年第一季度)的約人民幣53.86億元(單位下同)增加約8.93億元或17%至約62.79億元。此外，集團(tuán)已加大對高效肥的研發(fā)推廣，強(qiáng)化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能降耗，其收入占化肥總量達(dá)50%以上，毛利率高于普通肥9個(gè)百分點(diǎn)，確?；十a(chǎn)品業(yè)績穩(wěn)增長。
2.深圳國際(00152)創(chuàng)3個(gè)月新高。截至收盤，漲6.67%，報(bào)7.68港元，全天成交額1.23億港元。
近日，深圳國際附屬公司深圳高速公路股份發(fā)布一季度業(yè)績，該集團(tuán)期內(nèi)取得營業(yè)收入19.04億元(人民幣，下同)，同比增加7.38%；歸母凈利潤4.43億元，同比增加7.13%。國信證券(香港)指出，預(yù)測公司2023年收入將錄得高雙位數(shù)增長，其動(dòng)力一方面在于疫情過后，公司物流、收費(fèi)公路、大環(huán)保等主營業(yè)務(wù)全面恢復(fù)性增長，另一方面，物流園轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目也有望于年內(nèi)貢獻(xiàn)可觀的入賬收入。
3.秦港股份(03369)午后跳水。截至收盤，跌13.59%，報(bào)1.59港元，全天成交額2.01億港元。
華創(chuàng)證券指出，近期港口行情并非重復(fù)過往“炒地圖”、純主題，而是產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與“中特估”的共振。該行認(rèn)為優(yōu)質(zhì)港口企業(yè)資產(chǎn)不弱于高速公路，估值水平應(yīng)當(dāng)向主要高速公路企業(yè)靠攏。天風(fēng)證券此前表示，整合后省內(nèi)秦、唐、滄三地港口同質(zhì)化競爭將終結(jié)，偏低的港口費(fèi)率有望修復(fù)，盈利能力有望上升。
新股首日——怡俊集團(tuán)控股(02442)首掛暴跌，最終收報(bào)0.98港元，跌23.44%。
怡俊集團(tuán)控股本次IPO發(fā)行1.02億股股份，每股定價(jià)1.28港元，每手2000股，所得款項(xiàng)凈額8910萬港元，此次公司未引入基石投資者。據(jù)悉，怡俊集團(tuán)控股是香港一間專門從事被動(dòng)消防工程的分包商，透過該公司的主要營運(yùn)附屬公司（即怡俊工程及怡俊維修）提供被動(dòng)消防工程。截至2022年6月30日止年度，該集團(tuán)按收益計(jì)在香港被動(dòng)消防工程市場排名第一，市場份額約為25.5%。截至2022年6月30日止年度，該集團(tuán)于香港建筑物防護(hù)工程市場按收益計(jì)的市場份額約為6.7%。
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