今年以來，隨著新能源賽道持續(xù)回調(diào)、投資者關(guān)注度不斷提升，基金公司對(duì)新能源的調(diào)研力度也顯著超過去年同期。
(相關(guān)資料圖)
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，今年以來，基金公司共對(duì)新能源賽道27家上市公司進(jìn)行調(diào)研，與上年同期相比增長12.5%，合計(jì)調(diào)研140次，與上年同期相比增長26.13%。
為了幫助投資者更深刻的理解新能源，多家基金公司還把走訪企業(yè)搬上了直播間。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，自螞蟻財(cái)富的調(diào)研直播平臺(tái)“一起調(diào)研吧”上線以來，共6家機(jī)構(gòu)開展了10場(chǎng)新能源主題的調(diào)研，占比20%，內(nèi)容聚焦于清潔能源發(fā)電、儲(chǔ)能、新能源汽車等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
近日，券商中國記者跟隨易方達(dá)基金經(jīng)理成曦的腳步，一起去參觀了一座位于敦煌市的光熱發(fā)電站，該發(fā)電站是我國現(xiàn)階段規(guī)模最大、吸熱塔最高、可24小時(shí)連續(xù)發(fā)電的100兆瓦級(jí)熔巖塔式光熱發(fā)電站，當(dāng)?shù)氐娜藗冃蜗蟮陌阉Q之為“超級(jí)鏡子發(fā)電站”。
沙漠中的“超級(jí)鏡子發(fā)電站”
陽光下，12000面鏡子像一片“向日葵”一樣呈一圈圈環(huán)繞，隨著日照實(shí)時(shí)調(diào)整鏡面角度，最中間則是一座260米高的吸熱塔，這里便是有著“超級(jí)鏡子發(fā)電站”之稱的敦煌100兆瓦級(jí)熔鹽塔式光熱發(fā)電站。
（敦煌100兆瓦級(jí)熔鹽塔式光熱電站）
走進(jìn)“超級(jí)鏡子發(fā)電站”，好像走進(jìn)了一片鋼鐵森林。整個(gè)電站由12000面定日鏡和一座吸熱塔構(gòu)成，每面定日鏡由35塊小鏡子組成，面積有115平方米，鏡場(chǎng)總反射面積達(dá)140多萬平方米，相當(dāng)于17500個(gè)接近8000平方米的大型足球場(chǎng)。
據(jù)電站工作人員介紹，“超級(jí)鏡子發(fā)電站”的發(fā)電原理是將光能轉(zhuǎn)化為熱能，這些鏡子可以通過遠(yuǎn)程控制調(diào)整不同仰俯角度，將太陽光反射到吸熱塔上，通過熔鹽罐產(chǎn)生并儲(chǔ)存565度的高溫，然后再與儲(chǔ)水罐的水進(jìn)行熱交換，使水持續(xù)轉(zhuǎn)化為高溫高壓的蒸汽，從而推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。
值得注意的是，該電站還解決了日照時(shí)長的限制，實(shí)現(xiàn)了24小時(shí)連續(xù)發(fā)電。這里就涉及到可熔鹽的儲(chǔ)換熱系統(tǒng)，記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到，吸熱塔中的可熔鹽是硝酸鉀和硝酸鈉的混合物，熔巖罐分為熱鹽罐和冷鹽罐，系統(tǒng)工作時(shí)，先利用熱鹽泵將熱鹽罐內(nèi)的熱熔鹽，打入蒸汽發(fā)生系統(tǒng)，與水進(jìn)行熱交換后降溫成為冷熔鹽，而冷卻下來的熔鹽可以重新變成固體得到循環(huán)利用。
“電站設(shè)計(jì)的年發(fā)電量達(dá)3.9億千瓦時(shí)，如果按照一噸煤發(fā)電3000度算，好比減少了11.7萬噸煤的消耗，每年可減排二氧化碳35萬噸，相當(dāng)于植樹造林1萬畝?！币追竭_(dá)基金工作人員介紹道。
（發(fā)電站周邊環(huán)境）
6月7日晚，易方達(dá)基金在直播中呈現(xiàn)了上述光熱發(fā)電站的運(yùn)行場(chǎng)景，基金經(jīng)理成曦和發(fā)電站工作人員詳細(xì)地為投資者介紹了光熱發(fā)電站的發(fā)電原理、光電產(chǎn)業(yè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與居民生活的影響，以及新能源板塊的投資機(jī)遇。截至發(fā)稿前，該場(chǎng)直播已經(jīng)在螞蟻財(cái)富平臺(tái)吸引了超150萬人觀看。
成曦認(rèn)為，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要因地制宜，而敦煌恰恰在太陽能資源的利用上有著得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件。
一方面，敦煌常年被太陽照射，全年日照甚至達(dá)到3250小時(shí)，相當(dāng)于超過1/3的時(shí)間都有強(qiáng)烈的日照，屬于國內(nèi)太陽能資源豐富的Ⅰ類地區(qū)；另一方面，敦煌多荒漠戈壁，利用面積大，地勢(shì)平坦，開發(fā)成本低，適宜光電開發(fā)的面積達(dá)3000平方公里，可開發(fā)量約8600萬千瓦，相當(dāng)于去年全社會(huì)用電量的1/10。
降本增效是當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞
今年以來，新能源賽道持續(xù)回調(diào)，成曦在接受券商中國記者采訪時(shí)，闡述了他對(duì)新能源板塊的投資看法。
成曦認(rèn)為，近期新能源板塊的回調(diào)主要有兩大原因。從中短期視角來看，雖然需求側(cè)仍然較為旺盛，但新能源產(chǎn)業(yè)在供給側(cè)的競爭格局發(fā)生了變化，比如，硅料、硅片因?yàn)楫a(chǎn)能過剩等原因持續(xù)降價(jià)，這影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)中期股價(jià)的表現(xiàn)；從長期視角來看，新能源的產(chǎn)業(yè)增速已經(jīng)放緩，使得市場(chǎng)對(duì)其估值中樞進(jìn)行了重新定位。
“從供給側(cè)來看，當(dāng)前新能源行業(yè)處于一個(gè)不斷競爭、不斷進(jìn)化的階段，降本增效是現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，誰能把降本增效這個(gè)事情做得更好，誰就能在這個(gè)競爭中占得先機(jī)，誰就能獲得更多的市場(chǎng)份額。”成曦表示。
對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈，成曦認(rèn)為，硅料降價(jià)背景下，光伏行業(yè)近期已有顯著復(fù)蘇，裝機(jī)持續(xù)增加。同時(shí)，國內(nèi)光伏企業(yè)具備顯著全球競爭優(yōu)勢(shì)，海外出口回暖也是重要投資方向。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)變革和路線選擇亦值得持續(xù)重視。
“總的來說，新能源的發(fā)展由技術(shù)升級(jí)和商業(yè)模式雙輪驅(qū)動(dòng)，供給側(cè)和需求側(cè)都會(huì)出現(xiàn)很多投資機(jī)會(huì)。但由于技術(shù)路線的不確定性、產(chǎn)業(yè)格局的不確定性以及海外政策的不確定性，新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)波動(dòng)較大，投資者在投資新能源時(shí)要尤其注意避免押注式投資?！背申亟ㄗh，投資者應(yīng)該充分了解新能源產(chǎn)業(yè)鏈“高波動(dòng)、強(qiáng)趨勢(shì)”的特點(diǎn)，通過指數(shù)化投資手段切入新能源產(chǎn)業(yè)投資中，通過長期投資、科學(xué)配置的手段布局碳中和。
新能源產(chǎn)業(yè)成為調(diào)研直播關(guān)注焦點(diǎn)
自2022年9月以來，上述把調(diào)研過程搬上直播間，向投資者深度科普產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和知識(shí)，提示投資風(fēng)險(xiǎn)的情況已不鮮見。在螞蟻財(cái)富的“一起調(diào)研吧”欄目，已有29家基金公司開展51場(chǎng)直播，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
其中，新能源產(chǎn)業(yè)是調(diào)研焦點(diǎn)之一，相關(guān)主題調(diào)研達(dá)10場(chǎng)，新能源主題相關(guān)的直播內(nèi)容也受到直播用戶的歡迎，觀看量高于調(diào)研直播平均水平54%，人均停留時(shí)長則高出16%，說明用戶對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的深度科普有較強(qiáng)的需求。
除易方達(dá)基金外，中歐基金、天弘基金等多家基金公司，也將新能源的調(diào)研過程搬上其在螞蟻財(cái)富平臺(tái)的直播間，向投資者深度科普產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和知識(shí)，提示投資風(fēng)險(xiǎn)。
中歐基金調(diào)研直播了一家光伏和儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，從車間探訪到海外專家連線，向投資者科普了全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的不同發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)。“這場(chǎng)直播觀看量達(dá)50萬，點(diǎn)贊數(shù)超26萬，人均停留時(shí)長達(dá)到歷史最高的19.9分鐘。用戶反饋這種形式的調(diào)研很好，能了解基金經(jīng)理的做企業(yè)調(diào)研的過程，也能科普這個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一些小知識(shí)?！敝袣W基金互聯(lián)網(wǎng)渠道一部運(yùn)營經(jīng)理徐佳雯坦言，調(diào)研直播過程的很多細(xì)節(jié)是在常規(guī)直播中無法切實(shí)感受到的。
天弘基金在一場(chǎng)直播中調(diào)研了多家新能源汽車4S店，基金經(jīng)理以“購車者+投資者”雙重視角與銷售/業(yè)內(nèi)人員對(duì)話，挖掘新能源車目前的技術(shù)水平與各個(gè)車型與車企的優(yōu)勢(shì)，吸引了評(píng)論區(qū)用戶較為熱烈地討論?！皬臄?shù)據(jù)反饋方面，這場(chǎng)直播累計(jì)觀看超40萬，當(dāng)日停留時(shí)長超過20分鐘,為當(dāng)周平臺(tái)所有場(chǎng)次TOP2水平，也高于往期天弘調(diào)研直播平均水平?！碧旌牖疬\(yùn)營負(fù)責(zé)人楊慶透露。
“機(jī)構(gòu)可通過直播呈現(xiàn)基金經(jīng)理一線調(diào)研過程，幫助用戶更真實(shí)、全面了解不同產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式、投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)，從而更理性、長期投資?！蔽浵佖?cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，用戶觀看調(diào)研直播的平均時(shí)長比日常直播翻倍，多家基金公司調(diào)研直播的有效互動(dòng)評(píng)論占比創(chuàng)年度新高，單場(chǎng)直播平均新增訂閱用戶數(shù)是日常的3倍。
校對(duì)：陶謙
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