在健康險整體保費增速放緩的背景下,產(chǎn)險公司的增速依然亮眼。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年1-9月,產(chǎn)險公司健康險保費收入達1419億元,同比增長16.41%,遠超行業(yè)4.94%的整體增速,延續(xù)了近年來“高歌猛進”的態(tài)勢。
產(chǎn)險公司在健康險市場的全面爆發(fā),源于近年來百萬醫(yī)療險、惠民保等短期健康險產(chǎn)品的走紅。2016年,產(chǎn)險公司經(jīng)營健康險規(guī)模不過兩三百億量級,2021年已接近1400億元,“低保費、高保額”的產(chǎn)品特征,讓越來越多的人有了健康保障。然而,另一方面,百萬醫(yī)療險、惠民保“過低”的定價,也使不少人提出產(chǎn)險公司使健康險行業(yè)陷入價格“內(nèi)卷”,導(dǎo)致不少險企經(jīng)營虧損的質(zhì)疑。
產(chǎn)險公司進軍健康險市場,到底給整個行業(yè)帶來了什么?在10月14日今日保“燕梳夜譚”直播中,泰康在線副總裁兼健康險事業(yè)部總經(jīng)理丁峻峰、《今日?！仿?lián)合創(chuàng)始人林瑤珉、明德(Milliman)精算咨詢合伙人蔣冠軍就這一問題展開了深入對談。
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產(chǎn)險公司進入健康險市場,給整個行業(yè)帶來新活力和新元素
過去,健康險產(chǎn)品以重疾險為主,主要由壽險公司來經(jīng)營。近年來,隨著產(chǎn)險公司進入健康險市場,以百萬醫(yī)療險和惠民保為代表的短期健康險產(chǎn)品逐步涌現(xiàn),使健康保障的大幅提升。目前,健康險產(chǎn)品的主要類別包括團險、大病補充險、惠民保、百萬醫(yī)療險和中高端醫(yī)療險,這些險種產(chǎn)險公司和壽險公司都能經(jīng)營。而在短期健康險發(fā)展中,產(chǎn)險公司是重要的推動者。
明德(Milliman)精算咨詢合伙人蔣冠軍指出,相比于壽險公司,產(chǎn)險公司在經(jīng)營上更加短、平、快,在產(chǎn)品迭代更新上更為快速,一方面加速了市場變化的節(jié)奏,使行業(yè)競爭更激烈更“卷”,另一方面,也使消費者多樣化、精細化的需求更容易被覆蓋。
泰康在線副總裁兼健康險事業(yè)部總經(jīng)理丁峻峰則表示,產(chǎn)險公司進入健康險市場,給整個行業(yè)帶來了新的活力和新元素,主要集中在四個方面:
一是醫(yī)療險真正變成了“網(wǎng)紅產(chǎn)品”。據(jù)統(tǒng)計,百萬醫(yī)療加上惠民保,覆蓋的人群超過兩億。在商業(yè)保險歷史上,單款單類產(chǎn)品能實現(xiàn)這么廣的覆蓋范圍,是對行業(yè)的巨大貢獻。
二是創(chuàng)新了健康險的銷售方式。過去,壽險公司經(jīng)營健康險主要是以代理人和銀行渠道為主,產(chǎn)品件均、利潤率要求都相對較高。產(chǎn)險公司切入后,隨著銷售模式和銷售渠道改變,健康險產(chǎn)品更加多樣性、碎片化,件均大大降低,降低了客戶的購買門檻,風(fēng)控手段也更加多樣化,使得產(chǎn)品的健康持續(xù)運營成為可能。
三是產(chǎn)業(yè)融合更加深入。無論過去經(jīng)營農(nóng)險、車險,還是如今經(jīng)營健康險,產(chǎn)險公司和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合具備天然的優(yōu)勢,所以產(chǎn)險公司經(jīng)營健康險后,健康險的保障范圍、服務(wù)內(nèi)容都更加豐富。
四是客群拓展。保險行業(yè)過去一直被詬病,健康險只保健康人和年輕人,帶病體反而不能買保險。近兩年,健康險產(chǎn)品得到極大的豐富,對垂類人群甚至帶病體的覆蓋范圍也在不斷擴大,使更多非標人群能夠獲得健康保障。
丁峻峰指出,在一定程度上,產(chǎn)險公司進軍健康險市場,推動了整個產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。
價格“內(nèi)卷”只是表象,外部環(huán)境和健康險發(fā)展階段是決定因素
關(guān)于財險公司加入健康險大軍打亂了價格體系,讓價格陷入“內(nèi)卷”,導(dǎo)致不少險企在經(jīng)營健康險時陷入虧損的詬病,丁峻峰并不認同?！耙恍┕驹诮?jīng)營健康險時出現(xiàn)虧損,根本原因并不是因為產(chǎn)險公司的加入導(dǎo)致價格“內(nèi)卷”,而是由當下的社會經(jīng)濟環(huán)境和健康險所處的發(fā)展階段決定的?！?/p>
丁峻峰指出,目前,商業(yè)健康險市場還處于發(fā)展不夠充分的市場,和車險市場有很大區(qū)別,需要有很高的用戶教育成本和市場推廣成本。這就導(dǎo)致行業(yè)把更多資源和精力放在了獲客端。實際上,大多數(shù)公司的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,賠付率是低于當初預(yù)期的,之所以出現(xiàn)經(jīng)營健康險不賺錢的情況,并不是因為賠付率過高、定價不專業(yè),而是因為銷售費用過高。
但是情況也在慢慢發(fā)生變化。以泰康在線為例,泰康在線有一批經(jīng)營了三到五年的客戶,隨著他們對保險公司服務(wù)認知提升和信任積累、對商業(yè)健康險保障作用的認知逐步到位以及健康狀況的變化,泰康在線的賠付率有控制地上升,銷售費用不斷壓縮,費用結(jié)構(gòu)漸趨合理并實現(xiàn)盈利,邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。
蔣冠軍也表示,健康險“價格內(nèi)卷”等問題其實是市場發(fā)展到特定階段的產(chǎn)物,將責(zé)任歸咎于產(chǎn)險公司,不太客觀。一方面,產(chǎn)險公司貢獻的保費規(guī)模約占百分之十幾,說行業(yè)所有問題都是這百分之十幾的份額帶來的,顯然不現(xiàn)實。另一方面,新事物發(fā)展過程中,不可避免會“踩坑”,部分產(chǎn)品會出現(xiàn)劍走偏鋒的情況,而互聯(lián)網(wǎng)渠道使得傳統(tǒng)代理人展業(yè)過程中的問題更容易暴露,大家的關(guān)注度也更高,因此“看到的”問題也更多。
然而,隨著市場競爭主體增加,行業(yè)必然會產(chǎn)生這些問題。蔣冠軍指出,通過更多主體參與充分競爭,讓消費者獲取更具性價比的產(chǎn)品,實際上是很有社會價值的一件事。這一過程也將倒逼所有險企加強管理效率,降本增效,使整個行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展。
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