衡量批發(fā)價格的美國4月生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI同比升11%，增速放緩但仍居高不下且高于預(yù)期，無法打消人們對通脹上升的擔(dān)憂。昨日公布的4月CPI消費者通脹也高于預(yù)期且徘徊40年高位，令投資者持續(xù)出逃股市和加密貨幣等風(fēng)險資產(chǎn)，因為預(yù)估央行堅持激進加息會引發(fā)衰退隱憂。
美國參議院投票確認鮑威爾連任美聯(lián)儲主席，他重申接下來兩次FOMC會議各加息50個基點是合適的，如果數(shù)據(jù)比預(yù)期更糟，可以采取更多行動，美股期指盤后齊跌。
俄烏局勢也在打擊風(fēng)險偏好，對經(jīng)濟前景的擔(dān)憂增強了避險資產(chǎn)吸引力，歐美國債和美元攜手上漲。據(jù)央視，俄外交部表示，若芬蘭和瑞典加入北約，俄將不得不采取手段消除可能的威脅。
道指標(biāo)普反彈未果，道指連跌六日標(biāo)普逼近熊市，納指勉強收漲，明星科技股全體入熊
美國4月CPI和PPI通脹數(shù)據(jù)雖然環(huán)比展現(xiàn)增速放緩跡象，但同比增幅仍處在數(shù)十年高位，無法打消市場對美聯(lián)儲將持續(xù)激進“收水”甚至令經(jīng)濟陷入衰退的恐慌，歐美股市拋售潮延續(xù)。
5月12日周四，美股三大指數(shù)期指在盤前便齊跌，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌超1%，納指期貨跌1.7%，道指期貨跌0.8%。隨后，道指低開約140點，納指低開1.5%，標(biāo)普大盤低開近1%。
開盤10分鐘，美股跌幅迅速擴大。標(biāo)普最深跌1.5%并一度失守3900點整數(shù)位，道指最深跌近358點或跌1.1%，科技股居多的納指最深跌近256點或跌2.2%，納指100也跌270點或2.3%
不過開盤一小時，納指和納指100率先轉(zhuǎn)漲，標(biāo)普和道指緊隨其后。價值股居多的羅素2000小盤股指數(shù)反彈幅度最大，從盤初跌1%變?yōu)闈q超1%，美油WTI也止跌轉(zhuǎn)漲，此前曾跌超2%。
但美股指數(shù)、特別是納指和納指100在漲跌之間震蕩不安，納指最高漲超180點或1.6%，納指100也最高漲1.3%并一度升破1.2萬點。午盤時美股再度集體轉(zhuǎn)跌并跌幅擴大，道指刷新日低且跌超600點，與標(biāo)普最深均跌1.9%，羅素小盤股和國際油價也一度轉(zhuǎn)跌。所有股指都創(chuàng)52周新低。
本周主要股指均跌約3%。標(biāo)普500指數(shù)連跌兩日，收跌5.10點，跌幅0.13%，報3930.08點，再創(chuàng)2021年3月初以來最低，從52周新高累跌超18%，更加逼近技術(shù)位熊市。道指連跌六日，也創(chuàng)去年3月來最低，收跌超百點，跌幅0.33%，報31730.30點，較52周新高累跌14%。
納指和羅素2000小盤股指數(shù)均從2020年11月來新低小幅反彈。納指收漲6.73點，漲幅0.06%，報11370.96點，較52周新高累跌30%，為2008年金融危機以來最深。羅素小盤股收漲1.2%，較52周新高跌超29%。納指100收跌0.2%，刷新2020年11月來最低，較52周新高跌近29%。
數(shù)據(jù)顯示，自3月29日高點以來，美國主要股指已縮水6.3萬億美元，原因是人們擔(dān)心通脹和利率上升導(dǎo)致經(jīng)濟下滑?；ㄆ旒瘓F策略師表示，隨著各國央行收緊貨幣政策，包括已受重創(chuàng)科技股在內(nèi)的成長股可能繼續(xù)承壓。“高波動持續(xù)+股市尚未觸底+應(yīng)逢高賣出”成為華爾街共識建議。
一些大型科技股反彈未果，隨著蘋果從1月高位回落22%，科技明星股已悉數(shù)陷入熊市：
“元宇宙”Meta跌2%后一度轉(zhuǎn)漲近5%，收漲1.3%，從兩周新低反彈。亞馬遜跌2.8%后一度轉(zhuǎn)漲5.1%，收漲1.5%，從2020年4月來新低反彈。蘋果跌2.7%，連跌兩日至去年10月中旬來最低。微軟跌2%，連跌兩日至去年6月來最低。奈飛跌超2%后一度轉(zhuǎn)漲6.7%，收漲4.8%，從2017年底來低位反彈。谷歌母公司Alphabet盤初跌超2%，收跌0.7%，重新逼近一年低位。特斯拉盤初跌7.4%，自去年8月來首次失守700美元，收跌0.8%，至去年9月下旬來最低。
芯片股漲跌不一，一些個股午后反彈。費城半導(dǎo)體指數(shù)盤初跌2%并刷新52周最低，一度失守2800點至2020年12月來最低，最終收漲0.5%。英特爾微漲，從2017年10月來最低反彈，AMD跌1%，接近回吐周內(nèi)漲幅，英偉達跌2.7%近一年最低，日產(chǎn)汽車預(yù)計半導(dǎo)體短缺是新常態(tài)。
新能源車概念股波動較大。通用汽車一度跌超7%至2020年11月來最低，福特汽車一度跌超5%至去年8月來最低，富國銀行將這兩家向電動車轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)巨頭評級均下調(diào)至“減持”，目標(biāo)股價砍半。中概“造車三傻”低開后強勢轉(zhuǎn)漲，蔚來和理想汽車漲超4%，小鵬汽車漲超6%，但理想汽車收低。“特斯拉勁敵”Rivian逆市漲18%，最新財報顯示需求高漲并維持今年生產(chǎn)目標(biāo)。
其他變動較大的個股包括：
美股“植物肉第一股”Beyond Meat盤初跌近22%，日低失守21美元，創(chuàng)上市以來最低并破發(fā)，支出增加令一季度虧損超預(yù)期，午盤前轉(zhuǎn)漲并最高漲超12%，但最終收跌超4%。
共享辦公巨頭WeWork漲超16%后收漲超10%，從兩個月低位反彈，一季度虧損收窄并上調(diào)指引。
迪士尼最深跌5.5%并拖累道指，收跌0.9%至兩年新低，一季度經(jīng)營虧損增加，并預(yù)警可能無法維持當(dāng)前高于預(yù)期的流媒體用戶增長率。波音跌4.8%和美國運通跌3.7%也令道指承壓。
去年散戶熱捧的“逼空機構(gòu)股”今日暴漲，游戲驛站GameStop和AMC影院均一度跳漲超32%，并幾次觸發(fā)熔斷，分別從兩個月新低和一年低位反彈。數(shù)據(jù)顯示兩股的空頭倉位重新升至20%。電動汽車生產(chǎn)商Lucid漲超13%，金融博客Zerohedge稱這些去年的“疫情妖股”現(xiàn)在又有種被逼空的味道了。
伴隨加密貨幣深跌后反彈，囤積了大量比特幣的企業(yè)軟件制造商MicroStrategy波動不安，跌超20%后一度漲22%，最終收漲近2%，盤中曾創(chuàng)2020年11月來最低。昨日兩位數(shù)大跌的加密貨幣交易所Coinbase盤初再跌24%，午盤時反彈并漲超12%，最終收漲近9%，從上市以來最低反彈。
熱門中概股表現(xiàn)好于美股大盤。中概ETF KWEB漲1.5%，CQQQ漲1.4%，納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)漲0.7%。納斯達克100四只成份股中，京東跌2.2%，百度漲1.7%，拼多多漲1.2%，網(wǎng)易漲0.1%。其他個股中，阿里巴巴跌0.9%，騰訊ADR漲2%，B站漲0.3%，愛奇藝漲3%，貝殼漲2.6%。
歐股也在相同擔(dān)憂下重返跌勢，泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.75%，盤中曾跌超2%，止步兩日連漲并從一周高位回落，周一曾創(chuàng)兩個月新低?；举Y源類股跌3%領(lǐng)跌，幾乎所有板塊和主要國家股指均收跌，法、英、西班牙股指均跌超1%。
避險需求推動，美債收益率連跌四日，歐美長債收益率今日大幅下行
在避險需求的推動下，歐美國債價格齊漲、收益率齊跌，長端收益率大幅下行。
10年期基準(zhǔn)美債收益率日內(nèi)最深下行近10個基點，日低失守2.82%，連跌四日至4月28日來最低，周一曾升破3.20%至三年半高位。30年期長債收益率最深下行近9個基點并失守3%。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度下行近8個基點，日低下逼2.55%，同創(chuàng)兩周低位，美債收益率曲線重新陡峭化。但高盛上調(diào)美債收益率預(yù)期，稱10年期基債收益率年底達3.3%。
周四歐市尾盤，10年期德債收益率下行14.6個基點，刷新日低至0.840%，兩年期德債收益率跌超9個基點。10年期法債收益率也跌14個基點，刷新日低至1.359%。10年期意債收益率跌近19個基點，刷新日低至2.708%，10年期英債收益率跌16.5個基點，刷新日低至1.661%。
供需兩端都存隱憂，國際油價先跌后漲，美油上破107美元布油上逼109美元
WTI 6月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.40%，報106.13美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌0.06美元，跌幅0.06%，報107.45美元/桶。
國際油價追隨其他金融資產(chǎn)波動，深陷全球經(jīng)濟失速導(dǎo)致需求疲軟的擔(dān)憂，以及歐洲地緣政治緊張引發(fā)的供給干擾等多重因素“角力戰(zhàn)”，不過今年油價仍累漲35%。
美油WTI日內(nèi)一度跌3美元或跌2.9%，日低失守103美元，但美股午盤前反彈轉(zhuǎn)漲，一度漲1.63美元或漲1.5%，日高升破107美元，尾盤一度小幅轉(zhuǎn)跌。國際布油一度大幅跌超6美元或跌5.8%，日低下逼101美元，隨后轉(zhuǎn)漲并漲超1美元或1.1%，日高上逼109美元，尾盤一度又轉(zhuǎn)跌。
OPEC最新月報下調(diào)今年全球石油需求預(yù)期，4月減產(chǎn)執(zhí)行率達到162%，沒有達到當(dāng)月設(shè)定的增產(chǎn)目標(biāo)。國際能源署則稱，如有必要會釋放更多石油儲備，同時看衰今明兩年的油需復(fù)蘇動能。今日還有消息稱，歐盟開始考慮推遲對俄羅斯實施石油制裁，這令石油供應(yīng)緊張擔(dān)憂暫時緩解。
在俄羅斯制裁多家歐洲天然氣供應(yīng)鏈公司后，供應(yīng)中斷的擔(dān)憂顯著加劇，歐洲天然氣周四跳漲。ICE英國天然氣期貨躍升34%后收漲25.6%，歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨漲超20%后收漲12%，站穩(wěn)100歐元/兆瓦時的心理關(guān)口上方。德國電力價格應(yīng)聲飆漲，近月合約漲幅超20%。
美元上逼105再創(chuàng)20年新高，歐元失守1.04，美元兌瑞郎漲穿平價水平，加密貨幣再跌
衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)DXY連漲三日并再創(chuàng)20年最高，周四最高漲1%，重返104關(guān)口上方并上逼105。擔(dān)心歐洲衰退，歐元兌美元跌超1%并跌破1.04，至2017年1月來新低。
美元兌瑞士法郎漲穿平價水平1.0關(guān)口，為2019年以來首次，有望將2020年創(chuàng)歷史新高的美國-瑞士貿(mào)易逆差繼續(xù)擴大。美元兌日元跌超1%并一度失守128，但美聯(lián)儲鷹派言論將繼續(xù)打壓日元。
同時，俄羅斯盧布兌美元漲超5%并升破64，創(chuàng)兩年新高。港元3個月Hibor升至2020年6月以來最高。 離岸人民幣兌美元一度下逼6.83。商品貨幣澳元兌美元跌1.5%，刷新2020年6月以來低點。分析稱，美元上漲是避險需求和加息預(yù)期共同推動。
美股午盤時，比特幣跌逾1%，此前下逼2.6萬美元至16個月新低，最深跌10%，隨后嘗試重回2.9萬美元。比特幣已連跌八日，創(chuàng)2020年3月以來最長周期并跌價1/3。加密數(shù)字貨幣周四普跌，市值第二大的以太坊跌超11%，去年7月以來首次失守2000美元，日低下逼1700美元。加密貨幣一天內(nèi)市值抹去超2000億美元。美財長耶倫稱財政部正努力醞釀穩(wěn)定幣風(fēng)險報告，穩(wěn)定幣尚未構(gòu)成實際威脅。但市場恐慌還是令全球最大穩(wěn)定幣Tether今日一度與1美元脫錨。
美元走強重挫金銀，擔(dān)心需求疲軟令金屬不振，倫銅一度失守9000美元至七個月新低
美元走強令以美元計價的貴金屬承壓。COMEX 6月黃金期貨收跌1.6%，報1824.60美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金一度漲0.3%并上逼1859美元，但美股午盤后跌幅加深，日內(nèi)最深跌超30美元或跌1.7%，下逼1820美元整數(shù)位，至三個月新低。現(xiàn)貨白銀跌超4%并失守21美元，至2020年7月來最低。鈀金一度跌超8%，至今年1月以來最低，失守1900美元關(guān)口，鉑金也跌5%。
美元走強，以及對經(jīng)濟放緩導(dǎo)致金屬需求不振的擔(dān)憂，均壓低倫敦基本金屬價格：
LME期銅收跌250美元，報9090美元/噸，盤中一度失守9000美元整數(shù)位，創(chuàng)七個月新低，較3月所創(chuàng)10845美元的歷史新高累跌17%。有分析師認為，短期內(nèi)金屬拋售可能加劇。倫錫收跌5.6%或逾2000美元，盤中一度跌8%并失守3.3萬美元整數(shù)位。倫鋅跌3.6%，倫鋁和倫鉛跌1.6%，倫鎳跌超1%后收盤微漲，滬鎳夜盤收跌2%，盤中曾一度跌4%。
內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收漲，燃油和乙二醇漲超2%領(lǐng)跑，但黑色系不佳。螺紋和鐵礦石跌超1%，熱卷跌0.9%，焦炭跌近2%，焦煤跌2.8%。盤中，鐵礦石、焦煤、滬錫曾跌逾3%，焦炭一度跌3%。
關(guān)鍵詞： 標(biāo)普再創(chuàng)一年多新低 納指和小盤股開始回漲 美股收盤 美股經(jīng)濟前景
