隨著歐盟加碼新能源，要求2025年光伏發(fā)電量翻倍，疊加中國首批大型風(fēng)電光伏基地項目開工，19日新能源產(chǎn)業(yè)鏈大漲，光伏指數(shù)大漲5.13%。
5月18日，歐盟委員會公布名為“RepowerEU”的能源計劃，計劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步擺脫對俄羅斯能源進口的依賴。其中，2025年光伏目標裝機量320GW，到2030年達到600GW。由于歐洲光伏組件依賴中國進口，國內(nèi)分析機構(gòu)預(yù)計，2022年歐洲新增光伏裝機有望超過40GW，同比增長超過54%，從而進一步拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加快增長。
不僅僅是歐盟，國內(nèi)市場同樣如火如荼。國家能源局的一季度全國光伏發(fā)電數(shù)據(jù)顯示，一季度新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。而且國家首批開工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項目陸續(xù)開工，對于市場拉動作用進一步顯現(xiàn)。
目前，光伏概念股已連漲多日，板塊指數(shù)近10個交易日累計上漲近11%。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，主力資金凈買入134只光伏概念股，總凈買額超159億元。個股方面，主力資金最愛的是隆基綠能。
再度加碼新能源!歐盟要光伏發(fā)電量翻倍
在俄烏沖突影響下，歐洲地區(qū)希望快速縮減俄羅斯化石能源的依賴，尋求建立獨立安全能源體系。5月18日，歐盟委員會公布名為“RepowerEU”的能源計劃，計劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步擺脫對俄羅斯能源進口的依賴，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源，270億歐元用于氫能源設(shè)備，370億歐元用于生物甲烷生產(chǎn)，其他用于電網(wǎng)能效改造等方面。
該計劃將大幅增加太陽能、風(fēng)能等可再生能源的投資，這里的核心指標為，根據(jù)此前歐盟的“Fit for 55”一攬子計劃，將2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%。其中，2025年光伏目標裝機量320GW，到2030年達到600GW。而計劃到2050年，歐盟的離岸風(fēng)力發(fā)電量增長十倍。此外，歐盟的REPower EU計劃草案還提出為所有新建筑安裝屋頂太陽能裝置，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。
顯然，歐盟對于光伏和離岸風(fēng)電需求再度加碼。根據(jù)PV-infolink數(shù)據(jù)，今年一季度，中國組件出口37.2GW，同比增長112%，其中歐洲地區(qū)進口我國產(chǎn)品達到16.7GW，同比增長145%，預(yù)計今年歐洲地區(qū)新增裝機有望達50-55GW，增速超100%。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈價值量約占世界的80%，歐洲光伏組件80%依賴進口。今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，能源安全遭受危機的情況下，歐盟組件進口將接受更高溢價。
“目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門產(chǎn)品都將來自中國企業(yè)的供應(yīng)，對國內(nèi)產(chǎn)品需求將有進一步拉動。結(jié)合出口數(shù)據(jù)，我們預(yù)計2022 年歐洲新增光伏裝機有望超過40GW，同比增長超過54%。”中信證券分析師華鵬偉認為，考慮到歐洲物流、施工和人力等因素的限制，歐洲新增光伏裝機在未來10年將保持持續(xù)較快的增長，也將推動全球新增光伏裝機保持持續(xù)增長。
國內(nèi)新能源市場同樣如火如荼，一季度已增長1.5倍
海外市場火熱，國內(nèi)市場同樣如火如荼。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》顯示，一季度全國光伏發(fā)電新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。
5月19日，中國電力建設(shè)集團所屬湖北工程公司中標蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙基地項目第二標段EPC總承包工程。該項目是全國最大的光伏治沙項目、國家首批開工建設(shè)的大型風(fēng)電光伏基地項目之一，標志著我國“光伏+治沙”生態(tài)綜合治理進入新階段。
近期，中國住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出 2025年目標，首次提出了具體規(guī)模，要新增建筑太陽能光伏裝機容量 50GW 以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到 8%。
國融證券報告認為，目前的光伏政策包括整縣推進、大基地、各省保障性項目、建筑光伏等，國內(nèi)潛在光伏需求旺 盛，預(yù)計隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，今年裝機需求有望達到 80GW。
此外，值得注意的是，財政部近期發(fā)布政府性基金支出決算表，其中2022年中央政府性基金支出預(yù)算為8071億元，較2021年增加4000億元左右。同時，財政部在2022年預(yù)算中也明確提到，要推進解決可再生能源發(fā)電補貼資金缺口問題。如果能短期解決補貼問題，運營商盈利能力有望顯著改善，也可以帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
主力資金爆買159億，隆基綠能成為“陽光寶貝”
受消息提振，19日光伏板塊低開高走，盤中表現(xiàn)持續(xù)強勢，截至收盤，板塊內(nèi)十余只個股封板漲停，超20只個股漲幅超9%，而全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商——隆基綠能，當日漲幅達到6.22%。
近期，在賽道股連日活躍的大背景下，光伏概念股近期也連漲多日，板塊指數(shù)近10個交易日累計上漲近11%。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，主力資金凈買入134只光伏概念股，總凈買額超159億元。個股方面，主力資金最愛的是隆基綠能，主力凈買額超21億元;排名第二的是陽光電源，主力凈買額超11億元。
此外，數(shù)據(jù)還顯示，自4月27日反彈以來，北向資金增持57只光伏概念股，總金額超67億元。個股方面，隆基綠能最受北向歡迎，增持金額超12億元;排名第二的是國電南瑞，增持金額超7.3億元。
追蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)規(guī)模最大的ETF產(chǎn)品——碳中和ETF(交易代碼：159790)，19日大幅上漲2.92%。該基金主要投資由清潔能源發(fā)電、能源轉(zhuǎn)換及存儲、清潔生產(chǎn)及消費與廢物處理等滬深A(yù)股公司，第一大重倉股就是隆基綠能。數(shù)據(jù)顯示，碳中和ETF前三大成分股分別是隆基綠能權(quán)重13.13%、寧德時代權(quán)重12.72%、長江電力權(quán)重11.52%。
隨著國內(nèi)外雙碳市場的升溫，碳中和ETF在今年市場大幅波動的情況下，仍然保持資金凈流入，今年以來份額總流入量達到9.37億份，增幅達到25.74%，截至前一交易日基金總份額為45.78億份。
值得注意的是，新能源主線復(fù)蘇，光伏板塊反彈，對于公募基金整體反彈大有裨益。根據(jù)公募基金一季度報告顯示，主動權(quán)益基金配置比例和超配比例最高的行業(yè)就是新能源，比重達到15.1%。從公募資金行業(yè)流向來看，2022年一季度有接近300億資金流向新能源行業(yè)，其中電源設(shè)備接近150億，動力電池接近100億。
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