在內(nèi)外多重因素作用下，2022開(kāi)年以來(lái)A股出現(xiàn)較大程度調(diào)整，過(guò)山車行情極為考驗(yàn)投資者的抗壓能力。與此同時(shí)，疊加資管新規(guī)正式實(shí)行、理財(cái)產(chǎn)品凈值化管理的大背景，投資者穩(wěn)中求進(jìn)的理財(cái)需求日益增長(zhǎng)。據(jù)悉，為了更好滿足穩(wěn)健型投資者理財(cái)需求，中加基金將于4月15日重磅推出一只攻守兼?zhèn)涞摹肮淌?”策略產(chǎn)品——中加聚享增盈債券型證券投資基金（A：015371；C：015372），屆時(shí)投資者可通過(guò)中加基金直銷中心，北京銀行、平安銀行、天天基金等代銷渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
作為一只二級(jí)債基，中加聚享增盈基金采用“債筑底，股增強(qiáng)”的策略，集股債之長(zhǎng)，助力投資者布局震蕩市。資料顯示，本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票等資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。該基金將延續(xù)中加基金“聚”精品系列的理念精髓，以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，幫助投資者做好閑錢理財(cái)，追求財(cái)富保值增值。
事實(shí)上，“固收+”策略產(chǎn)品自帶資產(chǎn)配置屬性，要讓基金實(shí)現(xiàn)可持續(xù)收益的投資理念“照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”，需要基金經(jīng)理對(duì)大類資產(chǎn)配置、宏觀研究、股債兩市等有深刻理解。為此，中加聚享增盈基金采用雙基金經(jīng)理制，擬由中加基金固定收益部總監(jiān)閆沛賢與價(jià)值成長(zhǎng)實(shí)力戰(zhàn)將劉曉晨共同管理。
公開(kāi)資料顯示，閆沛賢為帝國(guó)理工大學(xué)金融學(xué)及伯明翰大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士，現(xiàn)任中加基金總經(jīng)理助理兼固定收益部總監(jiān)，固收投研經(jīng)驗(yàn)超13年，2013年加入中加基金，在長(zhǎng)期的投研工作中形成了穩(wěn)中求勝，積極而不激進(jìn)的投資風(fēng)格，曾多次斬獲“明星基金獎(jiǎng)” “金基金獎(jiǎng)”等權(quán)威榮譽(yù)。
值得一提的是，在最新出爐的晨星中國(guó)基金業(yè)績(jī)排行榜中，截至2022年3月31日，由閆沛賢管理的中加純債債券近3年、近5年分別以4.85%、5.24%的年化回報(bào)榮登晨星中國(guó)業(yè)績(jī)Top10榜單，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異。再將周期拉長(zhǎng)，截至2022年3月31日，由閆沛賢獨(dú)立管理的中加純債一年定開(kāi)A近7年收益率為51.21%，排名全市場(chǎng)同類第5名（基金業(yè)績(jī)經(jīng)托管行復(fù)核后的凈值計(jì)算得出，排名來(lái)自銀河證券）。
中加聚享增盈基金的權(quán)益資產(chǎn)部分?jǐn)M由劉曉晨先生管理，其具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資中堅(jiān)守“價(jià)值-成長(zhǎng)”策略核心，投資風(fēng)格穩(wěn)健，歷史管理產(chǎn)品曾兩獲“明星基金獎(jiǎng)”。
中加基金自成立以來(lái)便孜孜以求，用心積累，固收投資正是其作為銀行系公募的優(yōu)勢(shì)所在。海通數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，中加基金固收類基金近七年絕對(duì)收益率為53.67%，絕對(duì)收益業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分排名同業(yè)第一；8只債基近1年排名同類前1/3，6只債基位列海通證券《基金業(yè)績(jī)排行榜》三年期同類前1/4。
針對(duì)債市的投資機(jī)會(huì)，閆沛賢表示，降息預(yù)期與寬信用預(yù)期之間的博弈加劇，債市延續(xù)震蕩格局，長(zhǎng)期則取決于經(jīng)濟(jì)基本面的走勢(shì)。在后續(xù)的策略上，將擇優(yōu)配置中高等級(jí)信用債，保持適度杠桿，獲取穩(wěn)定的票息收益；與此同時(shí)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變化，盡可能把握利率波動(dòng)帶來(lái)的交易性機(jī)會(huì)。在權(quán)益方面，劉曉晨認(rèn)為，目前市場(chǎng)整體估值處于歷史均值附近，具備估值反彈機(jī)會(huì)，但在具體選股中需考慮估值和業(yè)績(jī)的匹配度，波動(dòng)中尋找機(jī)會(huì)。
業(yè)績(jī)注釋：年化回報(bào)=((1+區(qū)間回報(bào))^(365/區(qū)間天數(shù))-1)*100%，文中中加純債債券年化收益經(jīng)托管行復(fù)核后的凈值計(jì)算得出。中加純債一年A成立于2014年3月24日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)，閆沛賢自2014年3月24日起任基金經(jīng)理，2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.71%、6.58%、6.15%、3.40%、5.16%, 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.88%、2.88%、2.88%、2.89%、2.88%。中加純債債券轉(zhuǎn)型成立于2016年12月23日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)，閆沛賢自2014年12月17日起任基金經(jīng)理，2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度凈值增長(zhǎng)率分別為3.97%、6.39%、6.70%、3.37%、5.22%, 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%、5.65%。中加聚盈定開(kāi)債券A成立于2019年5月29日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，閆沛賢自2019年5月29日任基金經(jīng)理，成立至2019年末、2020年度、2021年度凈值增長(zhǎng)率分別為5.79%、3.02%、8.47%, 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為1.47%、-0.06%、2.10%。中加心享混合A成立于2015年12月2日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，閆沛賢自2015年12月28日起任基金經(jīng)理，王梁自2019年10月23日起任基金經(jīng)理，鐘偉自2021年8月13日起任基金經(jīng)理，2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.25%、3.61%、8.98%、9.65%、6.23%, 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為3.01%、-3.99%、10.99%、7.99%、0.33%。中加科盈混合A成立于2019年11月29日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，閆沛賢自2019年11月29日起任基金經(jīng)理，李繼民自2021年1月7日-2022年4月7日任基金經(jīng)理，劉曉晨自2022年4月7日起任基金經(jīng)理，成立至2019年末、2020年度、2021年度凈值增長(zhǎng)率分別為0.93%、14.93%、10.13%, 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.30%、7.99%、0.33%。中加郵益一年持有期混合成立未滿六月，不列示業(yè)績(jī)。中加聚隆持有期混合A成立于2021年3月24日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，馮漢杰自2021年3月24日起任職，劉曉晨自2021年4月15日起任職，成立至2021年末凈值增長(zhǎng)率為4.26%、同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.85%。中加聚優(yōu)一年混合A成立于2021年6月30日，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，馮漢杰,自2021年6月30日起任職，劉曉晨自2021年7月9日起任職，成立至2021年末凈值增長(zhǎng)率為2.77%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為1.39%。數(shù)據(jù)來(lái)源產(chǎn)品定期報(bào)告，時(shí)間截至20211231。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中加聚享為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。管理人目前給予中加聚享的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)運(yùn)作后的基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將定期進(jìn)行評(píng)價(jià)更新。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本公司投資觀點(diǎn)的內(nèi)容是公司對(duì)當(dāng)時(shí)的證券市場(chǎng)情況進(jìn)行研究的結(jié)果，并不構(gòu)成對(duì)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資的建議。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾，既往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。產(chǎn)品收益受股市、債市等影響可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意。投資范圍包括港股的基金，并不必然投資港股，投資于港股通標(biāo)的股票可能面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。管理人對(duì)運(yùn)作后的基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將定期進(jìn)行評(píng)價(jià)更新，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，并根據(jù)投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等綜合選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品，具體以銷售機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)，投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。投資者進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法律的規(guī)定，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。
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