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2022年正式收官,公募基金業(yè)績排行榜單火熱出爐。在過去一年中,市場持續(xù)震蕩為投資帶來考驗,也使得長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的實力派基金更受關注,作為“大滿貫”長跑健將的工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票便是其中的佼佼者。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A在近一年、近兩年的波動行情中,持續(xù)以亮眼的表現(xiàn)位居標準股票型基金(A類)前十(10/307、8/255),同時近三年、近四年均躋身同類前二(2/202、2/179),近五年、近六年、近七年更是穩(wěn)居同類第一(1/150、1/129、1/103),以跨越市場周期的優(yōu)異表現(xiàn),為投資者實現(xiàn)了穩(wěn)而優(yōu)的長期業(yè)績回報。
公開資料顯示,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票成立于2015年2月16日,通過深入挖掘并充分理解國內(nèi)經(jīng)濟增長和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型所帶來的投資機會,精選具有估值優(yōu)勢的公司股票進行投資,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。基金定期報告數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月30日,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A過去五年凈值增長率為238.58%,同期業(yè)績比較基準收益率為2.63%,超越業(yè)績基準收益率235.95%;自成立以來實現(xiàn)收益285.30%,同期業(yè)績比較基準收益率為15.91%,超越業(yè)績基準收益率269.39%,為投資者創(chuàng)造了近2.7倍的超額回報。
憑借著長期持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績回報,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票成為各基金評級榜單及業(yè)內(nèi)權(quán)威獎項的座上常客。剛剛過去的2022年,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票陸續(xù)斬獲了中國證券報“金牛獎”、證券時報“明星基金獎”以及上海證券報“金基金獎”等權(quán)威大滿貫”獎項。在近年來各權(quán)威獎項提高評選難度、大幅精簡獲獎數(shù)量的背景下,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票近兩年已累計獲得五座三大報權(quán)威獎項,彰顯業(yè)內(nèi)對其長期投資業(yè)績的高度認可。在各類專業(yè)榜單及基金評級中,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票同樣深獲認可,不僅在天相投顧對高獲得感主動權(quán)益基金的統(tǒng)計研報中上榜“穩(wěn)健型高獲得感基金”名單,該榜單考察期限為2019年6月30日至2022年6月30日,還在海通證券最新發(fā)布截至2022年末的基金評級中,獲得五年期、三年期“雙五星”評級。
工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票各階段業(yè)績領跑背后,充分展示出了基金經(jīng)理卓越的主動管理能力,其基金經(jīng)理為工銀瑞信研究部副總經(jīng)理、投資總監(jiān)杜洋,投資管理年限超7年;他于2010年加入工銀瑞信基金,是工銀瑞信基金內(nèi)部自主培養(yǎng)成長的基金經(jīng)理,目前已成為公司王牌投研團隊中的中生代基金經(jīng)理代表,同時也是業(yè)內(nèi)少有的兼顧宏觀和選股的投資選手。在研究員期間他深耕新能源、電力設備等領域,并逐漸擴展能力圈,經(jīng)過十余年的投研錘煉與牛熊考驗,杜洋總結(jié)出了一套較為全面且獨到的投資方法,不抱團,不追逐大熱風口,而是通過獨到的組合方式捕捉投資機遇、創(chuàng)造亮眼佳績。剖析杜洋的投資框架,他對自上而下和自下而上相結(jié)合的理解頗為獨特,一方面,通過自上而下的方法來監(jiān)視風險、控制回撤;另一方面,通過自下而上的選股來獲取超額收益。秉持長期主義、做時間的朋友則是他投資框架的第二核心,無論何種投資風格和行業(yè)配置,都從長期著眼,讓投資規(guī)律在中長期發(fā)揮作用。
值得一提的是,作為投研能力領先的大型基金公司,目前工銀瑞信已建立起完善的人才梯隊結(jié)構(gòu)和“金字塔”式人才培養(yǎng)體系,投研團隊約180人,投資人員平均擁有12.7年的從業(yè)經(jīng)驗,自己培養(yǎng)的基金經(jīng)理占比例超過50%,強大的投研團隊亦成為工銀瑞信旗下產(chǎn)品持續(xù)獲取超額回報的堅實保障。
注:基金有風險,投資須謹慎,過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
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