2022年，當(dāng)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)逐漸成為各路投資人眼中的“香餑餑”，吊詭的是，曾經(jīng)那個(gè)能夠代表整條賽道的龍頭企業(yè)，卻沒能在這場(chǎng)滿堂彩中交出一份滿意的答卷。
近日，老牌激光雷達(dá)廠商Velodyne Lidar公布了其第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，Velodyne Lidar第一季度營(yíng)業(yè)收入為618萬(wàn)美元，同比下降65.1%。其中，賬單交付所得約為1150萬(wàn)美元，GAAP(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為3961.9萬(wàn)美元，總虧損為928萬(wàn)美元。
對(duì)于第一季度營(yíng)收數(shù)據(jù)的不理想，Velodyne Lidar將其歸咎為來(lái)自股東亞馬遜近期的股權(quán)交易和供應(yīng)鏈短缺帶來(lái)的影響。
事實(shí)上，從今年4月份開始，亞馬遜的股價(jià)便接連上演高臺(tái)跳水。截至筆者發(fā)稿之日，亞馬遜的股價(jià)相較去年7月時(shí)的高點(diǎn)已經(jīng)下跌了40%以上，幾乎抹去了其在新冠疫情期間的所有漲幅，并且仍尚未有收緩的跡象。
然而，Velodyne Lidar正是被這家美國(guó)電商巨頭在關(guān)鍵的時(shí)候“抬了一手”。今年2月份，亞馬遜宣布將向Velodyne Lidar支付2億美元，用于收購(gòu)其16%的股份。不過，這一消息卻沒能為后者日漸下行的股價(jià)帶來(lái)多少提振作用。
激光雷達(dá)領(lǐng)域曾經(jīng)的“老大哥”，到底是怎么了?
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、借殼上市、高管內(nèi)斗
從2007年-2016年的這十年間，Velodyne Lidar的名號(hào)可以說是整個(gè)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)最閃亮的一張名片。
早在2007年，Velodyne Lidar就曾在DAPRA(美國(guó)國(guó)防部先進(jìn)研究項(xiàng)目局)舉辦的第三屆無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽中嶄露頭角。在參賽者中，有5支隊(duì)伍都采用了Velodyne Lidar提供的64線激光雷達(dá)，并且最后都取得了相對(duì)不錯(cuò)的成績(jī)。
自那時(shí)起，相較于其他的傳感器，激光雷達(dá)因其發(fā)揮穩(wěn)定的特性和高精度的測(cè)量性能，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛必不可少的“眼睛”。
憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壟斷，Velodyne Lidar迅速獲得了多家自動(dòng)駕駛廠商和主機(jī)廠的青睞。2009年，谷歌旗下自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo宣布，將選擇Velodyne Lidar作為其激光雷達(dá)的供應(yīng)商;2016年，Velodyne Lidar還獲得了來(lái)自百度和福特價(jià)值1.8億美元的投資。
最輝煌的時(shí)候，Velodyne Lidar曾經(jīng)一度占據(jù)全球市場(chǎng)超過80%的份額。
然而，或許是太過自信的緣故，Velodyne Lidar并沒有將先發(fā)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)轉(zhuǎn)化為在商業(yè)生態(tài)上的統(tǒng)治能力。就比如，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，Velodyne Lidar的激光雷達(dá)產(chǎn)品并沒有進(jìn)行過明顯的更顯換代，并且在價(jià)格上也一直居高不下。
市場(chǎng)格局的變化發(fā)生在2017年。
彼時(shí)，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)這兩家來(lái)自中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)，憑借更加優(yōu)秀的產(chǎn)品性能和低廉的價(jià)格開始對(duì)Velodyne Lidar形成上下夾擊：禾賽科技的40線激光雷達(dá)Pandar40直接對(duì)標(biāo)Velodyne Lidar的明星產(chǎn)品HDL-64E;速騰聚創(chuàng)則快速切入了低線束激光雷達(dá)市場(chǎng)。
在接下來(lái)數(shù)年時(shí)間里，Velodyne Lidar的市場(chǎng)份額被一眾新興激光雷達(dá)企業(yè)蠶食鯨吞，除了上述兩家中國(guó)企業(yè)以外，美國(guó)本土的Luminar、Innoviz，來(lái)自法國(guó)的法雷奧等，也都在全球市場(chǎng)上和Velodyne Lidar形成了不同程度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
而在這期間，Velodyne Lidar的管理層則將更多的精力放在了公司上市和解決高管之間的糾紛上。在借殼上市的過程中，由于多方勢(shì)力相互摩擦的緣故，公司創(chuàng)始人David Hall和他的繼任者Anand Gopalan相繼離職，直到去年年底，公司才確定了新的接班人。
由于被百度等企業(yè)逐漸拋棄，又相繼和禾賽科技與速騰聚創(chuàng)因?qū)＠麊栴}對(duì)簿公堂，心力憔悴的VelodyneLidar似乎再也無(wú)暇顧及中國(guó)市場(chǎng)，于2019年末宣布撤裁中國(guó)辦事處，僅保留了幾名負(fù)責(zé)渠道與大客戶售后的工作人員，基本等同于就此退出了中國(guó)市場(chǎng)。
可誰(shuí)曾想到，當(dāng)時(shí)被Velodyne Lidar“戰(zhàn)略性放棄”的中國(guó)市場(chǎng)，在兩年后已經(jīng)躍居成為世界上對(duì)激光雷達(dá)需求量最大的市場(chǎng)之一。
世上沒有后悔藥
2022年，被稱為激光雷達(dá)上車元年。
以“蔚小理”為首的造車新勢(shì)力紛紛推出了搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型，并且在單車搭載激光雷達(dá)的數(shù)量上，也呈現(xiàn)出越來(lái)越多的趨勢(shì)。除了乘用車以外，中國(guó)市場(chǎng)的Robotaxi和低速無(wú)人小車對(duì)于激光雷達(dá)的需求量也正在與日俱增。
而彼時(shí)放棄中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略，也并沒有能夠讓Velodyne Lidar在歐美市場(chǎng)過得更加舒坦，包括Cruise、Nuro、Zoox在內(nèi)的自動(dòng)駕駛公司紛紛倒戈中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè);Waymo在激光雷達(dá)上走向了自研的道路;福特更是在去年2月份全部拋售了Velodyne的股票。
身陷混沌的Velodyne Lidar，在這個(gè)時(shí)候又想起了中國(guó)市場(chǎng)。
2021的上海和廣州車展，VelodyneLidar都強(qiáng)烈地表達(dá)了想要重新回到中國(guó)市場(chǎng)的愿望，其首席商務(wù)官Sinclair Vas在接受采訪時(shí)表示，公司將加大在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于車載激光雷達(dá)的推廣力度，并且還將提升在中國(guó)市場(chǎng)的服務(wù)水平。
“我們?cè)敢庀蛑袊?guó)的車企客戶表現(xiàn)出十足的誠(chéng)意。”
然而，中國(guó)的激光雷達(dá)市場(chǎng)，并不是Velodyne Lidar想回來(lái)就能回來(lái)的。
首先，在Velodyne Lidar出走的兩年時(shí)光里，激光雷達(dá)在中國(guó)的市場(chǎng)格局已然形成。
在乘用車領(lǐng)域，目前，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、法雷奧、華為、圖達(dá)通、Luminar等企業(yè)掌控者絕大部分的市場(chǎng)份額，而這其中的多數(shù)車型都正在走向落地階段;而在無(wú)人小車領(lǐng)域，京東、美團(tuán)、阿里、新石器等頭部公司的無(wú)人小車項(xiàng)目也都已經(jīng)“名花有主”。
短時(shí)間內(nèi)，Velodyne Lidar并沒有“挖人墻角”的可能性。
其次，Velodyne Lidar現(xiàn)有產(chǎn)品序列的Velarray H800半固態(tài)激光雷達(dá)，放在一眾競(jìng)品面前也的確難堪出色。
通過對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)Velarray H800在垂直FOV(視場(chǎng)角)、探測(cè)精度、探測(cè)距離以及角分辨率等硬性指標(biāo)上都相對(duì)落后于目前市面上的主流產(chǎn)品。其選擇的905nm的光源方案，業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為其對(duì)人眼造成的危害更大，能夠?qū)崿F(xiàn)的探測(cè)距離也相對(duì)更短。
最后，中國(guó)的整個(gè)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)還尚處于發(fā)展初期，對(duì)于產(chǎn)品一旦出現(xiàn)在性能上或是質(zhì)量上的問題，國(guó)外的激光雷達(dá)廠商往往缺乏相應(yīng)的技術(shù)支持與完善的質(zhì)保體系。
國(guó)內(nèi)某知名自動(dòng)駕駛公司的從業(yè)者在接受筆者采訪時(shí)表示，公司在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)更多地關(guān)注激光雷達(dá)廠商對(duì)設(shè)備故障問題的支持力度，一旦出現(xiàn)問題，廠商是否有技術(shù)團(tuán)隊(duì)能夠做到快速響應(yīng)。
“為什么某些激光雷達(dá)公司在國(guó)內(nèi)賣得不好，因?yàn)樗麄冊(cè)趪?guó)內(nèi)只有商務(wù)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)支持力量非常弱，大部分的技術(shù)支持都在國(guó)外。”
按照Velodyne Lidar首席商務(wù)官Sinclair Vass的預(yù)測(cè)，大概到2035年，整個(gè)激光雷達(dá)市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到130億到135億美元的規(guī)模，“現(xiàn)階段這個(gè)市場(chǎng)還在醞釀，更大的市場(chǎng)蛋糕還沒有開始切…在那之前，Velodyne Lidar會(huì)為之做好充分準(zhǔn)備。”
不過，Velodyne Lidar能否品嘗到“大蛋糕”的滋味，前提是它得先活到那個(gè)時(shí)候。
