自2011年“專精特新”概念誕生以來，相關政策持續(xù)發(fā)力，不斷將頂層思路落實到實踐層面，也帶來豐富的投資機遇。在此背景下，中銀證券積極推出主題基金——中銀證券專精特新股票基金（A類015429、C類015430），將于近日正式發(fā)行。
(資料圖片僅供參考)
作為股票型基金，中銀證券專精特新基金中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%，其中投資于本基金界定的專精特新主題相關的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。對于專精特新主題的界定，本基金主要的投資標的是具有“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”特征的中小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模符合國家《中小企業(yè)劃型標準》及其修訂的規(guī)定，并符合《關于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《工業(yè)和信息化部關于促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導意見》要求。
值得關注的是，“專精特新”概念最早在2011年全國中小企業(yè)信息化推進會議上被提出，2013年工信部出臺《關于促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導意見》，2021年中央政治局會議首次將“發(fā)展專精特新中小企業(yè)”提升到國家戰(zhàn)略高度，2021年底中央經(jīng)濟工作會議更是提出要“激發(fā)涌現(xiàn)一大批專精特新企業(yè)”，其中蘊藏的政策紅利尤其受到關注。2019-2021年間，工信部相繼公布了三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單，目前專精特新“小巨人”企業(yè)共4922家（注1）。專精特新相關上市公司主要集中在制造業(yè)的中小企業(yè)。截至2022年6月30日，A股專精特新上市公司總數(shù)404家。從市值分布看，專精特新上市公司中80%的公司市值小于100億，其中，5家公司已成長壯大至500億元市值以上（注2）。
未來5-10年是中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，中小企業(yè)騰飛的關鍵歷史，在政策大力扶持下，中小企業(yè)為代表的專精特新板塊將迎來高速發(fā)展。折射到資本市場，專精特新指數(shù)自基日以來至2022年7月31日，累計收益率達92.52%，對比同期滬深300漲幅為15.27%，專精特新指數(shù)大幅跑贏（注3）。
此次中銀證券專精特新股票基金正是結(jié)合政策指向的補鏈強鏈重點領域，重點關注高景氣高成長、潛在市場空間廣闊、產(chǎn)品技術持續(xù)突破的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，尋找在細分賽道逐步掌握產(chǎn)業(yè)核心資源技術、建立競爭優(yōu)勢和壁壘、業(yè)績成長預期向好的明日“單項冠軍”。
資料顯示，新基金擬任基金經(jīng)理為蒲延杰，是中銀證券資管板塊公募基金權益投資總監(jiān)，團隊負責人。蒲延杰是中國人民大學金融學博士，擁有國有大行、國際投行、公募基金股債投研經(jīng)歷，投資風格方面，特點是追求穩(wěn)健，換手率適中。其過往所管理的股票型基金（注4），任職期間（2019.2.28-2020.5.14）收益率33.04%，對比同期上證指數(shù)跌幅-2.40%，滬深300漲幅6.97%，可謂業(yè)績優(yōu)秀。
對于未來關注的方向，蒲延杰表示長期看好高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械、新能源和新一代信息技術等領域。
注1：數(shù)據(jù)來源：《2022北交所“專精特新”企業(yè)投資價值研究報告》
注2：數(shù)據(jù)來源：WIND
注3：數(shù)據(jù)來源：Wind，選取專精特新指數(shù)（代碼：8841451.WI）。數(shù)據(jù)期間：自專精特新指數(shù)基日（2019年5月21日）截至2022年7月31日
注4：過往管理股票型基金指申萬菱信行業(yè)輪動股票型基金。業(yè)績數(shù)據(jù)來源：申萬菱信行業(yè)輪動股票型基金基金定期報告，蒲延杰先生任職期間2019.2.28-2020.5.14。申萬菱信行業(yè)輪動股票A截至2022年6月30日，成立以來收益及同期業(yè)績比較基準為106.98%/16.10%。申萬菱信行業(yè)輪動股票型基金2018-2021年年度收益及同期業(yè)績比較基準分別為：-33.04%/-21.08%、36.98%/27.73%、81.93%/21.38%、29.28%/0.64%、業(yè)績比較基準：中證800指數(shù)收益率×80%＋中證綜合債指數(shù)收益率×20%?；鸬倪^往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)，基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金經(jīng)理變更情況：盧揚（2017/9/29-2019/3/5）、蒲延杰（2019/2/28-2020/5/14）、林博程（2020/5/14-2021/7/24）、廖明兵（2021/7/23至今）
風險提示：本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本產(chǎn)品風險等級為R3，面向風險承受能力C3及以上等級的投資者發(fā)售。投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本金安全，也不保證最低收益。本基金的募集初始面值為1元，在市場波動等因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。本產(chǎn)品由中銀證券發(fā)行與管理，基金代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔?；鹩酗L險，投資需謹慎。
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